> ## Documentation Index
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# Introducción

> Crea y gestiona planes de tratamiento dentales con seguimiento de pagos y comunicación con el paciente.

<Note>
  El módulo Planes de tratamiento te permite crear propuestas de tratamiento con precios, aplicar convenios y descuentos, registrar pagos parciales y comunicarte con el paciente por WhatsApp o email.
</Note>

## Funcionalidades

* **Crear planes de tratamiento** con múltiples tratamientos y servicios
* **Asignar un título descriptivo** opcional a cada plan (ej: "Ortodoncia fase 1")
* **Aplicar convenios** del paciente automáticamente
* **Agregar descuentos** manuales a cada tratamiento
* **Registrar pagos** parciales o totales con diferentes medios
* **Seguir el progreso** de cada tratamiento (pendiente, en progreso, finalizado)
* **Consultar el historial** de movimientos del plan (quién hizo cada cambio y cuándo)
* **Imprimir plan de tratamiento** con diseño profesional
* **Imprimir comprobante** de pago para el paciente
* **Enviar por WhatsApp** con link a página pública
* **Enviar por email** con diseño profesional

***

## Permisos por Rol

| Funcionalidad                         | Administradores |   Profesionales   |  Asistentes  |
| ------------------------------------- | :-------------: | :---------------: | :----------: |
| Ver planes de tratamiento             |    Sí (todos)   |    Configurable   |  Sí (todos)  |
| Crear planes de tratamiento           |        Sí       |         Sí        |      No      |
| Editar título del plan de tratamiento |        Sí       |         Sí        |      No      |
| Agregar tratamientos                  |        Sí       |         Sí        |      No      |
| Aplicar descuentos                    |        Sí       |    Configurable   |      No      |
| Eliminar tratamientos                 |        Sí       |    Configurable   |      No      |
| Cambiar estado de tratamiento         |        Sí       |         Sí        |      No      |
| Registrar pagos                       |        Sí       |    Configurable   | Configurable |
| Eliminar pagos                        |        Sí       |         No        |      No      |
| Imprimir plan de tratamiento          |        Sí       |         Sí        |      Sí      |
| Imprimir comprobante                  |        Sí       |         Sí        |      Sí      |
| Enviar por WhatsApp                   |        Sí       |         Sí        |      Sí      |
| Enviar por email                      |        Sí       |         Sí        |      Sí      |
| Eliminar plan de tratamiento          |        Sí       | Sí (solo propios) |      No      |

<Info>
  **Configurable** significa que el permiso depende de la configuración de la clínica. Revisa la sección [Permisos Configurables](#permisos-configurables) para más detalles.
</Info>

***

## Cómo acceder

<Steps>
  <Step title="Abre la ficha del paciente">
    Busca el paciente usando el buscador global o desde el listado de clientes
  </Step>

  <Step title="Selecciona Planes de tratamiento">
    Haz clic en la pestaña **Planes de tratamiento** en la ficha del paciente
  </Step>
</Steps>

***

## Listado de planes de tratamiento

Al entrar a la sección de planes de tratamiento verás todos los planes de tratamiento del paciente organizados en un timeline por fecha.

### Información de cada plan de tratamiento

Cada tarjeta de plan de tratamiento muestra:

* **Título**: Nombre descriptivo del plan, si se le asignó uno (ej: "Ortodoncia fase 1")
* **Número**: Identificador único (#1, #2, #47, etc.). Si el plan tiene título, el número aparece junto a él en tamaño menor
* **Fecha**: Cuándo se creó el plan de tratamiento
* **Estado**: Inactivo, En progreso o Finalizado
* **Profesional**: Quién creó el plan de tratamiento
* **Progreso**: Barra visual con porcentaje de avance
* **Total**: Monto total del plan de tratamiento
* **Pagado**: Cuánto ha pagado el paciente
* **Saldo**: Cuánto falta por pagar

### Filtrar planes de tratamiento

Puedes filtrar los planes de tratamiento por estado usando los botones en la parte superior:

* **Todos**: Muestra todos los planes de tratamiento
* **Activos**: Solo planes de tratamiento en progreso
* **Finalizados**: Solo planes de tratamiento completados
* **Inactivos**: Planes de tratamiento sin actividad

### Estado vacío

Si el paciente no tiene planes de tratamiento, verás un mensaje invitándote a crear el primero.

***

## Crear un plan de tratamiento

<Steps>
  <Step title="Haz clic en Nuevo Plan de tratamiento">
    En la esquina superior derecha, haz clic en el botón **+ Nuevo Plan de tratamiento**
  </Step>

  <Step title="Escribe un título (opcional)">
    En el diálogo de confirmación verás el campo **Título (opcional)** (ej: "Ortodoncia fase 1"). Si lo dejas vacío, el plan se identifica solo con su número
  </Step>

  <Step title="Confirma la creación">
    El sistema genera automáticamente un número único (ej: #47) y abre el detalle
  </Step>

  <Step title="Agrega tratamientos">
    El plan de tratamiento se crea vacío. Haz clic en **Agregar Servicio** para comenzar
  </Step>
</Steps>

### Número de plan de tratamiento

El número de plan de tratamiento es único por clínica y se genera automáticamente de forma correlativa. Si el último plan de tratamiento fue #46, el siguiente será #47.

Este número no se reutiliza aunque elimines un plan de tratamiento.

### Título del plan de tratamiento

Además del número, cada plan puede tener un **título descriptivo opcional** que facilita identificarlo, por ejemplo "Ortodoncia fase 1" en vez de solo "Plan #47".

* El título tiene un máximo de **80 caracteres**
* Cuando el plan tiene título, este se muestra como nombre principal y el número #N aparece al lado en tamaño menor
* El número correlativo **nunca desaparece**: siempre se mantiene como folio de respaldo
* El título también aparece en el documento impreso, la página pública, el email y el mensaje de WhatsApp

**Para editar el título después de crear el plan:**

<Steps>
  <Step title="Abre el plan de tratamiento">
    Haz clic en el plan de tratamiento para ver su detalle
  </Step>

  <Step title="Haz clic sobre el título">
    En el encabezado del detalle, haz clic sobre el nombre del plan → Se abre un editor
  </Step>

  <Step title="Escribe el nuevo título">
    Ingresa el título y haz clic en **OK** (o presiona Enter). Para quitar el título, deja el campo vacío y el plan volverá a mostrar solo su número
  </Step>
</Steps>

<Info>
  Pueden editar el título los administradores y profesionales. Los asistentes pueden verlo pero no modificarlo.
</Info>

***

## Agregar observaciones

Puedes agregar notas o comentarios al plan de tratamiento que serán visibles en el detalle y en la impresión.

<Steps>
  <Step title="Abre el plan de tratamiento">
    Haz clic en el plan de tratamiento para ver su detalle
  </Step>

  <Step title="Busca el campo Observaciones">
    En la parte inferior del detalle verás un campo de texto
  </Step>

  <Step title="Escribe tus notas">
    Ingresa las observaciones y se guardarán automáticamente
  </Step>
</Steps>

Las observaciones son útiles para:

* Condiciones especiales del plan de tratamiento
* Notas sobre el plan de tratamiento
* Acuerdos con el paciente
* Vigencia del plan de tratamiento

***

## Estados del plan de tratamiento

Un plan de tratamiento puede tener tres estados:

| Estado          | Significado    | Cuándo ocurre                                         |
| --------------- | -------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Inactivo**    | Sin actividad  | No tiene tratamientos o todos fueron eliminados       |
| **En progreso** | Trabajo activo | Tiene al menos un tratamiento pendiente o en progreso |
| **Finalizado**  | Completado     | Todos los tratamientos están finalizados              |

<Info>
  El estado se actualiza automáticamente según el estado de los tratamientos. No necesitas cambiarlo manualmente.
</Info>

***

## Eliminar plan de tratamiento

Solo puedes eliminar un plan de tratamiento si:

* Está en estado **Inactivo** (sin tratamientos activos)
* **No tiene pagos** registrados

<Steps>
  <Step title="Abre el menú del plan de tratamiento">
    Haz clic en los tres puntos (⋮) en la tarjeta del plan de tratamiento
  </Step>

  <Step title="Selecciona Eliminar">
    Haz clic en **Eliminar** y confirma la acción
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Esta acción no se puede deshacer. Si el plan de tratamiento tiene pagos, primero debes eliminar todos los pagos (solo administradores).
</Warning>

***

## Permisos configurables

Algunos permisos pueden ajustarse en **Configuración > Permisos**:

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Acceso a planes de tratamiento de otros profesionales" icon="eye">
    **Permiso:** `TREATMENTS.ACCESS`

    * **Desactivado**: El profesional solo ve los planes de tratamiento que él creó
    * **Activado**: El profesional ve todos los planes de tratamiento del paciente

    Los administradores siempre ven todos los planes de tratamiento.
  </Accordion>

  <Accordion title="Aplicar descuentos" icon="percent">
    **Permiso:** `TREATMENTS.APPLY_DISCOUNT`

    * **Desactivado**: El profesional puede aplicar descuentos
    * **Activado**: Solo administradores pueden aplicar descuentos
  </Accordion>

  <Accordion title="Eliminar tratamientos" icon="trash">
    **Permiso:** `TREATMENTS.DELETE_FEES`

    * **Desactivado**: Solo administradores pueden eliminar tratamientos
    * **Activado**: El profesional puede eliminar tratamientos de sus planes de tratamiento
  </Accordion>

  <Accordion title="Registrar pagos" icon="credit-card">
    **Permiso:** `PAYMENTS.ADMIN_ONLY`

    * **Desactivado**: Todos pueden registrar pagos
    * **Activado**: Solo administradores pueden registrar pagos
  </Accordion>

  <Accordion title="Ocultar descuentos en impresión" icon="print">
    **Permiso:** `HIDE_DISCOUNT_ON_PRINT`

    * **Desactivado**: Los descuentos aparecen en el plan de tratamiento impreso
    * **Activado**: Los descuentos no aparecen en el documento impreso
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Secciones relacionadas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Tratamientos" icon="tooth" href="/pacientes/presupuestos/tratamientos">
    Aprende a agregar aranceles, aplicar descuentos y gestionar el estado de cada tratamiento.
  </Card>

  <Card title="Pagos" icon="credit-card" href="/pacientes/presupuestos/pagos">
    Registra pagos, imprime comprobantes y gestiona el historial de pagos del paciente.
  </Card>

  <Card title="Historial de movimientos" icon="clock-rotate-left" href="/pacientes/presupuestos/historial">
    Consulta la línea de tiempo del plan: quién agregó o eliminó aranceles y pagos, cuándo y con qué rol.
  </Card>

  <Card title="Enviar e Imprimir" icon="paper-plane" href="/pacientes/presupuestos/enviar-imprimir">
    Envía el plan de tratamiento por WhatsApp o email, e imprime documentos profesionales.
  </Card>
</CardGroup>

<Check>
  **Siguiente paso:** Aprende a [agregar tratamientos](/pacientes/presupuestos/tratamientos) al plan de tratamiento.
</Check>