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# Recaudación

> Visualiza todos los pagos recibidos en tu clínica con filtros por fecha, profesional y medio de pago.

<Note>
  El reporte de Recaudación muestra todos los pagos que ha recibido tu clínica en un período determinado. Te permite ver el total recaudado, desglosado por medio de pago, y filtrar por profesional para analizar los ingresos de cada miembro del equipo.
</Note>

## Funcionalidades

* **Ver el total recaudado** en un período con desglose por medio de pago
* **Filtrar por profesional** para ver los ingresos asociados a cada miembro
* **Filtrar por medio de pago** para analizar la distribución (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)
* **Ver gráfico de distribución** con un gráfico circular que muestra la proporción de cada medio de pago
* **Exportar a CSV** para análisis externo

***

## Filtros disponibles

| Filtro             | Opciones                                                  | Por defecto     |
| ------------------ | --------------------------------------------------------- | --------------- |
| **Rango de fecha** | Presets rápidos + calendario manual (máx. \~3 meses)      | Últimos 30 días |
| **Profesional**    | Todos o un profesional específico                         | Todos           |
| **Medio de pago**  | Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia, Cheque, o Todos | Todos           |

### Presets de fecha rápidos

* Hoy
* Ayer
* Últimos 7 días
* Últimos 30 días
* Mes actual
* Mes anterior
* Últimos 3 meses

***

## Tarjetas de resumen

En la parte superior del reporte verás:

| Tarjeta                | Qué muestra                                                          |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Total recaudado**    | Suma total de todos los pagos en el período                          |
| **Cantidad de pagos**  | Número de transacciones procesadas                                   |
| **Gráfico circular**   | Distribución visual del total por medio de pago                      |
| **Desglose por medio** | Monto recaudado en efectivo, débito, crédito, transferencia y cheque |

***

## Tabla de detalle

Cada fila de la tabla muestra un pago individual:

| Columna                 | Descripción                                                                                                       |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Paciente**            | Nombre completo del paciente que realizó el pago                                                                  |
| **Profesional**         | Profesional asociado al plan de tratamiento                                                                       |
| **Fecha**               | Fecha en que se registró el pago                                                                                  |
| **Medio de pago**       | Método utilizado (efectivo, tarjeta, etc.)                                                                        |
| **Plan de tratamiento** | Número de plan de tratamiento con enlace directo a la ficha del paciente                                          |
| **Acción / Arancel**    | Tratamientos del presupuesto que cubre el pago, si se vincularon al registrarlo. Si no se vincularon, muestra "—" |
| **Boleta**              | N° de boleta o comprobante del pago, para conciliar con la facturación. Muestra "—" si no se registró             |
| **Monto**               | Cantidad pagada                                                                                                   |

<Tip>
  Haz clic en el número de plan de tratamiento para ir directamente a los planes de tratamiento del paciente en una pestaña nueva.
</Tip>

<Info>
  Las columnas **Acción / Arancel** y **Boleta** ayudan al administrador a saber qué tratamiento se cobró en cada pago —útil al liquidar al profesional— y a conciliar los ingresos con la facturación. Estos datos se completan al [registrar el pago](/pacientes/presupuestos/pagos): las acciones desde la sección **Acciones a pagar** y la boleta desde el campo **N° de boleta o comprobante**.
</Info>

***

## Exportar datos

<Steps>
  <Step title="Configura los filtros">
    Selecciona el rango de fechas, profesional y medio de pago que deseas exportar
  </Step>

  <Step title="Haz clic en Exportar">
    Haz clic en el botón **Exportar** → Se descarga el archivo `recaudacion.csv`
  </Step>
</Steps>

El archivo CSV incluye: Paciente, Profesional, Fecha, Medio de pago, N° de plan de tratamiento y Monto.

***

## Ejemplo de uso

**Escenario:** Quieres saber cuánto recaudó la clínica en efectivo durante marzo.

<Steps>
  <Step title="Selecciona el rango">
    Elige **Mes anterior** en los presets de fecha (o selecciona 1 al 31 de marzo manualmente)
  </Step>

  <Step title="Filtra por medio de pago">
    Selecciona **Efectivo** en el filtro de medio de pago
  </Step>

  <Step title="Revisa los resultados">
    La tarjeta de **Total recaudado** te muestra el monto. La tabla detalla cada pago individual
  </Step>
</Steps>

***

## Preguntas Frecuentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿El reporte incluye pagos eliminados?" icon="trash-can">
    No. Solo se muestran los pagos vigentes. Los pagos eliminados por un administrador no aparecen en el reporte.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Puedo ver los pagos de un solo paciente?" icon="user">
    Este reporte no tiene filtro por paciente. Para ver el historial de pagos de un paciente específico, accede a su ficha en **Pacientes** → **Planes de tratamiento** → **Pagos**.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué el gráfico circular no muestra todos los medios?" icon="chart-pie">
    El gráfico solo muestra los medios de pago que tienen montos mayores a \$0 en el período seleccionado. Si no hubo pagos con cheque, por ejemplo, ese medio no aparece.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué algunas filas no muestran Acción / Arancel o Boleta?" icon="circle-question">
    Ambos datos se completan al registrar el pago y son opcionales. La columna **Acción / Arancel** queda en "—" si el pago no se vinculó a acciones del presupuesto, y **Boleta** queda en "—" si no se registró un N° de boleta o comprobante. Puedes agregar estos datos en el formulario de [Registrar Pago](/pacientes/presupuestos/pagos).
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Ver también

* [Deuda de Pacientes](/reportes/deuda-pacientes) - Identifica pacientes con saldos pendientes
* [Rendimiento Profesional](/reportes/rendimiento-profesional) - Analiza la productividad de cada profesional
* [Pagos en Planes de tratamiento](/pacientes/presupuestos/pagos) - Registrar pagos desde la ficha del paciente

<Check>
  **Siguiente paso:** Revisa el reporte de [Deuda de Pacientes](/reportes/deuda-pacientes) para identificar saldos pendientes.
</Check>