Documentation Index
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El reporte de Deuda de Pacientes te muestra qué pacientes tienen saldos pendientes en sus presupuestos. Puedes ver el monto total adeudado, cuántos presupuestos tiene cada paciente, y hacer clic en cualquier fila para ver el desglose detallado por presupuesto.
Funcionalidades
- Ver el total de deuda acumulada de la clínica en un período
- Identificar pacientes con saldo pendiente y sus datos de contacto
- Ver desglose por presupuesto de cada paciente con progreso de pago
- Filtrar por profesional para ver la deuda asociada a cada miembro del equipo
- Exportar a CSV para gestión de cobranza
Filtros disponibles
| Filtro | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Rango de fecha | Presets rápidos + calendario manual (máx. ~3 meses) | Últimos 30 días |
| Profesional | Todos o un profesional específico | Todos |
Tarjetas de resumen
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Total deuda | Suma total de saldos pendientes en el período |
| Pacientes | Cantidad de pacientes con deuda |
| Presupuestos | Cantidad total de presupuestos con saldo pendiente |
| Promedio por paciente | Deuda total dividida por el número de pacientes |
Tabla de pacientes
Cada fila muestra un paciente con deuda:| Columna | Descripción |
|---|---|
| Paciente | Nombre completo |
| Correo electrónico (si está registrado) | |
| Teléfono | Número de contacto (si está registrado) |
| Presupuestos | Cantidad de presupuestos con deuda |
| Total | Monto total presupuestado |
| Pagado | Monto total que ya ha pagado |
| Deuda | Saldo pendiente (Total - Pagado) |
Detalle por paciente
Al hacer clic en cualquier fila de la tabla, se abre un panel lateral con el desglose completo:Panel izquierdo (resumen)
- Nombre del paciente, teléfono y email
- Deuda total del paciente
- Monto total y monto pagado
- Barra de progreso con el porcentaje del total que ya fue pagado
- Cantidad de presupuestos
Panel derecho (presupuestos)
Lista de todos los presupuestos del paciente, cada uno mostrando:- Número de presupuesto con enlace directo a la ficha del paciente
- Estado del presupuesto:
- Inactivo (gris)
- Activo (azul)
- Finalizado (verde)
- Profesional asignado
- Fecha de creación
- Monto de deuda pendiente
- Barra de progreso de pago con porcentaje
Exportar datos
El archivo CSV incluye: Paciente, Email, Teléfono, Cantidad de presupuestos, Total, Pagado y Deuda.
Ejemplo de uso
Escenario: Quieres contactar a los pacientes que deben dinero del mes pasado para gestionar la cobranza.Exporta para seguimiento
Haz clic en Exportar para descargar el CSV y hacer seguimiento desde una planilla
Preguntas Frecuentes
¿Aparecen pacientes con deuda $0?
¿Aparecen pacientes con deuda $0?
No. Solo se muestran pacientes que tienen saldo pendiente mayor a $0 en el período seleccionado.
¿La deuda incluye presupuestos inactivos?
¿La deuda incluye presupuestos inactivos?
Sí. Se muestra la deuda de todos los presupuestos independientemente de su estado (inactivo, activo, finalizado). En el detalle puedes ver el estado de cada uno para decidir cuáles gestionar.
¿Puedo registrar un pago directamente desde este reporte?
¿Puedo registrar un pago directamente desde este reporte?
No directamente desde el reporte. Haz clic en el número de presupuesto en el panel de detalle para ir a la ficha del paciente, y desde ahí puedes registrar el pago.
Ver también
- Recaudación - Revisa los pagos ya recibidos
- Rendimiento Profesional - Analiza presupuestos por profesional
- Pagos en Presupuestos - Registrar pagos en la ficha del paciente
Siguiente paso: Revisa el reporte de Rendimiento Profesional para evaluar la productividad del equipo.