Documentation Index
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El reporte de Recaudación muestra todos los pagos que ha recibido tu clínica en un período determinado. Te permite ver el total recaudado, desglosado por medio de pago, y filtrar por profesional para analizar los ingresos de cada miembro del equipo.
Funcionalidades
- Ver el total recaudado en un período con desglose por medio de pago
- Filtrar por profesional para ver los ingresos asociados a cada miembro
- Filtrar por medio de pago para analizar la distribución (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)
- Ver gráfico de distribución con un gráfico circular que muestra la proporción de cada medio de pago
- Exportar a CSV para análisis externo
Filtros disponibles
| Filtro | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Rango de fecha | Presets rápidos + calendario manual (máx. ~3 meses) | Últimos 30 días |
| Profesional | Todos o un profesional específico | Todos |
| Medio de pago | Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia, Cheque, o Todos | Todos |
Presets de fecha rápidos
- Hoy
- Ayer
- Últimos 7 días
- Últimos 30 días
- Mes actual
- Mes anterior
- Últimos 3 meses
Tarjetas de resumen
En la parte superior del reporte verás:| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Total recaudado | Suma total de todos los pagos en el período |
| Cantidad de pagos | Número de transacciones procesadas |
| Gráfico circular | Distribución visual del total por medio de pago |
| Desglose por medio | Monto recaudado en efectivo, débito, crédito, transferencia y cheque |
Tabla de detalle
Cada fila de la tabla muestra un pago individual:| Columna | Descripción |
|---|---|
| Paciente | Nombre completo del paciente que realizó el pago |
| Profesional | Profesional asociado al presupuesto |
| Fecha | Fecha en que se registró el pago |
| Medio de pago | Método utilizado (efectivo, tarjeta, etc.) |
| Presupuesto | Número de presupuesto con enlace directo a la ficha del paciente |
| Monto | Cantidad pagada |
Exportar datos
Configura los filtros
Selecciona el rango de fechas, profesional y medio de pago que deseas exportar
Ejemplo de uso
Escenario: Quieres saber cuánto recaudó la clínica en efectivo durante marzo.Selecciona el rango
Elige Mes anterior en los presets de fecha (o selecciona 1 al 31 de marzo manualmente)
Preguntas Frecuentes
¿El reporte incluye pagos eliminados?
¿El reporte incluye pagos eliminados?
No. Solo se muestran los pagos vigentes. Los pagos eliminados por un administrador no aparecen en el reporte.
¿Puedo ver los pagos de un solo paciente?
¿Puedo ver los pagos de un solo paciente?
Este reporte no tiene filtro por paciente. Para ver el historial de pagos de un paciente específico, accede a su ficha en Pacientes → Presupuestos → Pagos.
¿Por qué el gráfico circular no muestra todos los medios?
¿Por qué el gráfico circular no muestra todos los medios?
El gráfico solo muestra los medios de pago que tienen montos mayores a $0 en el período seleccionado. Si no hubo pagos con cheque, por ejemplo, ese medio no aparece.
Ver también
- Deuda de Pacientes - Identifica pacientes con saldos pendientes
- Rendimiento Profesional - Analiza la productividad de cada profesional
- Pagos en Presupuestos - Registrar pagos desde la ficha del paciente
Siguiente paso: Revisa el reporte de Deuda de Pacientes para identificar saldos pendientes.