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El reporte de Recaudación muestra todos los pagos que ha recibido tu clínica en un período determinado. Te permite ver el total recaudado, desglosado por medio de pago, y filtrar por profesional para analizar los ingresos de cada miembro del equipo.

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Funcionalidades

  • Ver el total recaudado en un período con desglose por medio de pago
  • Filtrar por profesional para ver los ingresos asociados a cada miembro
  • Filtrar por medio de pago para analizar la distribución (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)
  • Ver gráfico de distribución con un gráfico circular que muestra la proporción de cada medio de pago
  • Exportar a CSV para análisis externo

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Filtros disponibles

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Presets de fecha rápidos

  • Hoy
  • Ayer
  • Últimos 7 días
  • Últimos 30 días
  • Mes actual
  • Mes anterior
  • Últimos 3 meses

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Tarjetas de resumen

En la parte superior del reporte verás:

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Tabla de detalle

Cada fila de la tabla muestra un pago individual:
Haz clic en el número de plan de tratamiento para ir directamente a los planes de tratamiento del paciente en una pestaña nueva.
Las columnas Acción / Arancel y Boleta ayudan al administrador a saber qué tratamiento se cobró en cada pago —útil al liquidar al profesional— y a conciliar los ingresos con la facturación. Estos datos se completan al registrar el pago: las acciones desde la sección Acciones a pagar y la boleta desde el campo N° de boleta o comprobante.

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Exportar datos

1

Configura los filtros

Selecciona el rango de fechas, profesional y medio de pago que deseas exportar
2

Haz clic en Exportar

Haz clic en el botón Exportar → Se descarga el archivo recaudacion.csv
El archivo CSV incluye: Paciente, Profesional, Fecha, Medio de pago, N° de plan de tratamiento y Monto.

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Ejemplo de uso

Escenario: Quieres saber cuánto recaudó la clínica en efectivo durante marzo.
1

Selecciona el rango

Elige Mes anterior en los presets de fecha (o selecciona 1 al 31 de marzo manualmente)
2

Filtra por medio de pago

Selecciona Efectivo en el filtro de medio de pago
3

Revisa los resultados

La tarjeta de Total recaudado te muestra el monto. La tabla detalla cada pago individual

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Preguntas Frecuentes

No. Solo se muestran los pagos vigentes. Los pagos eliminados por un administrador no aparecen en el reporte.
Este reporte no tiene filtro por paciente. Para ver el historial de pagos de un paciente específico, accede a su ficha en Pacientes → Planes de tratamiento → Pagos.
El gráfico solo muestra los medios de pago que tienen montos mayores a $0 en el período seleccionado. Si no hubo pagos con cheque, por ejemplo, ese medio no aparece.
Ambos datos se completan al registrar el pago y son opcionales. La columna Acción / Arancel queda en ”—” si el pago no se vinculó a acciones del presupuesto, y Boleta queda en ”—” si no se registró un N° de boleta o comprobante. Puedes agregar estos datos en el formulario de Registrar Pago.

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Ver también

Siguiente paso: Revisa el reporte de Deuda de Pacientes para identificar saldos pendientes.