Documentation Index
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El reporte de Rendimiento Profesional te permite evaluar la actividad de cada profesional de tu clínica. Muestra los presupuestos generados, los montos asociados, cuánto se ha cobrado y el estado de cada tratamiento en un período determinado.
Funcionalidades
- Analizar la productividad de un profesional específico
- Ver montos presupuestados vs. cobrados para entender la facturación
- Filtrar por estado de presupuesto para enfocarte en activos, finalizados o inactivos
- Ver detalle de cada presupuesto con tratamientos y estado
- Exportar a CSV para análisis comparativo entre profesionales
Filtros disponibles
| Filtro | Opciones | Por defecto |
|---|---|---|
| Rango de fecha | Presets rápidos + calendario manual (máx. ~3 meses) | Últimos 30 días |
| Profesional | Un profesional específico (obligatorio) | Primer profesional de la lista |
| Estado | Todos, Inactivo, Activo, Finalizado | Todos |
A diferencia de los otros reportes, aquí debes seleccionar un profesional específico. No existe la opción “Todos” porque el reporte está diseñado para evaluar a cada profesional individualmente.
Tarjetas de resumen
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Total presupuestado | Suma total de los presupuestos del profesional en el período |
| Presupuestos | Cantidad de presupuestos generados |
| Cobrado | Monto total de pagos recibidos en esos presupuestos |
| Pendiente | Monto que falta por cobrar (Total - Cobrado) |
| Activos | Cantidad de presupuestos en estado activo |
| Finalizados | Cantidad de presupuestos completados |
Tabla de presupuestos
Cada fila muestra un presupuesto del profesional seleccionado:| Columna | Descripción |
|---|---|
| Paciente | Nombre completo del paciente |
| Presupuesto | Número de presupuesto con enlace directo a la ficha del paciente |
| Fecha | Fecha de creación del presupuesto |
| Tratamientos | Nombre de los tratamientos incluidos |
| Estado | Inactivo (gris), Activo (azul) o Finalizado (verde) |
| Monto | Valor total del presupuesto |
Exportar datos
Selecciona el profesional y filtros
Elige el profesional, rango de fechas y estado que deseas exportar
El nombre del archivo incluye el nombre del profesional para facilitar la organización cuando exportas reportes de varios profesionales.
Ejemplo de uso
Escenario: Quieres evaluar cuánto ha facturado la Dra. Martínez este mes y cuántos presupuestos tiene activos.Revisa las tarjetas
Las tarjetas de resumen te muestran el total presupuestado, lo cobrado, lo pendiente y cuántos presupuestos tiene activos vs. finalizados
Preguntas Frecuentes
¿Puedo comparar dos profesionales?
¿Puedo comparar dos profesionales?
No en la misma vista. El reporte muestra un profesional a la vez. Para comparar, puedes exportar el CSV de cada profesional y combinarlos en una planilla.
¿Qué significa cada estado?
¿Qué significa cada estado?
- Inactivo: Presupuesto creado pero no iniciado (el paciente no ha comenzado el tratamiento)
- Activo: Tratamiento en curso (tiene al menos una sesión o pago registrado)
- Finalizado: Tratamiento completado
¿El monto cobrado incluye pagos de otros profesionales?
¿El monto cobrado incluye pagos de otros profesionales?
No. Solo se muestran los presupuestos donde el profesional seleccionado es el profesional asignado. Los pagos corresponden a esos presupuestos específicos.
¿Los profesionales pueden ver este reporte de otros colegas?
¿Los profesionales pueden ver este reporte de otros colegas?
Depende de la configuración de permisos de tu clínica. Generalmente, los profesionales pueden ver su propio rendimiento, mientras que los administradores pueden ver el de cualquier profesional.
Ver también
- Recaudación - Revisa los pagos recibidos por toda la clínica
- Deuda de Pacientes - Identifica pacientes con saldos pendientes
- Presupuestos - Cómo crear y gestionar presupuestos
Siguiente paso: Revisa el reporte de Recaudación para ver el panorama financiero completo de la clínica.