Documentation Index
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El módulo Presupuestos te permite crear propuestas de tratamiento con precios, aplicar convenios y descuentos, registrar pagos parciales y comunicarte con el paciente por WhatsApp o email.
Funcionalidades
- Crear presupuestos con múltiples tratamientos y servicios
- Aplicar convenios del paciente automáticamente
- Agregar descuentos manuales a cada tratamiento
- Registrar pagos parciales o totales con diferentes medios
- Seguir el progreso de cada tratamiento (pendiente, en progreso, finalizado)
- Imprimir presupuesto con diseño profesional
- Imprimir comprobante de pago para el paciente
- Enviar por WhatsApp con link a página pública
- Enviar por email con diseño profesional
Permisos por Rol
| Funcionalidad | Administradores | Profesionales | Asistentes |
|---|---|---|---|
| Ver presupuestos | Sí (todos) | Configurable | Sí (todos) |
| Crear presupuestos | Sí | Sí | No |
| Agregar tratamientos | Sí | Sí | No |
| Aplicar descuentos | Sí | Configurable | No |
| Eliminar tratamientos | Sí | Configurable | No |
| Cambiar estado de tratamiento | Sí | Sí | No |
| Registrar pagos | Sí | Configurable | Configurable |
| Eliminar pagos | Sí | No | No |
| Imprimir presupuesto | Sí | Sí | Sí |
| Imprimir comprobante | Sí | Sí | Sí |
| Enviar por WhatsApp | Sí | Sí | Sí |
| Enviar por email | Sí | Sí | Sí |
| Eliminar presupuesto | Sí | Sí (solo propios) | No |
Configurable significa que el permiso depende de la configuración de la clínica. Revisa la sección Permisos Configurables para más detalles.
Cómo acceder
Abre la ficha del paciente
Busca el paciente usando el buscador global o desde el listado de clientes
Listado de presupuestos
Al entrar a la sección de presupuestos verás todos los presupuestos del paciente organizados en un timeline por fecha.Información de cada presupuesto
Cada tarjeta de presupuesto muestra:- Número: Identificador único (#1, #2, #47, etc.)
- Fecha: Cuándo se creó el presupuesto
- Estado: Inactivo, En progreso o Finalizado
- Profesional: Quién creó el presupuesto
- Progreso: Barra visual con porcentaje de avance
- Total: Monto total del presupuesto
- Pagado: Cuánto ha pagado el paciente
- Saldo: Cuánto falta por pagar
Filtrar presupuestos
Puedes filtrar los presupuestos por estado usando los botones en la parte superior:- Todos: Muestra todos los presupuestos
- Activos: Solo presupuestos en progreso
- Finalizados: Solo presupuestos completados
- Inactivos: Presupuestos sin actividad
Estado vacío
Si el paciente no tiene presupuestos, verás un mensaje invitándote a crear el primero.Crear un presupuesto
Haz clic en Nuevo Presupuesto
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón + Nuevo Presupuesto
Se crea el presupuesto
El sistema genera automáticamente un número único (ej: #47) y abre el detalle
Número de presupuesto
El número de presupuesto es único por clínica y se genera automáticamente de forma correlativa. Si el último presupuesto fue #46, el siguiente será #47. Este número no se reutiliza aunque elimines un presupuesto.Agregar observaciones
Puedes agregar notas o comentarios al presupuesto que serán visibles en el detalle y en la impresión.
Las observaciones son útiles para:
- Condiciones especiales del presupuesto
- Notas sobre el plan de tratamiento
- Acuerdos con el paciente
- Vigencia del presupuesto
Estados del presupuesto
Un presupuesto puede tener tres estados:| Estado | Significado | Cuándo ocurre |
|---|---|---|
| Inactivo | Sin actividad | No tiene tratamientos o todos fueron eliminados |
| En progreso | Trabajo activo | Tiene al menos un tratamiento pendiente o en progreso |
| Finalizado | Completado | Todos los tratamientos están finalizados |
El estado se actualiza automáticamente según el estado de los tratamientos. No necesitas cambiarlo manualmente.
Eliminar presupuesto
Solo puedes eliminar un presupuesto si:- Está en estado Inactivo (sin tratamientos activos)
- No tiene pagos registrados
Permisos configurables
Algunos permisos pueden ajustarse en Configuración > Permisos:Acceso a presupuestos de otros profesionales
Acceso a presupuestos de otros profesionales
Permiso:
TREATMENTS.ACCESS- Desactivado: El profesional solo ve los presupuestos que él creó
- Activado: El profesional ve todos los presupuestos del paciente
Aplicar descuentos
Aplicar descuentos
Permiso:
TREATMENTS.APPLY_DISCOUNT- Desactivado: El profesional puede aplicar descuentos
- Activado: Solo administradores pueden aplicar descuentos
Eliminar tratamientos
Eliminar tratamientos
Permiso:
TREATMENTS.DELETE_FEES- Desactivado: Solo administradores pueden eliminar tratamientos
- Activado: El profesional puede eliminar tratamientos de sus presupuestos
Registrar pagos
Registrar pagos
Permiso:
PAYMENTS.ADMIN_ONLY- Desactivado: Todos pueden registrar pagos
- Activado: Solo administradores pueden registrar pagos
Ocultar descuentos en impresión
Ocultar descuentos en impresión
Permiso:
HIDE_DISCOUNT_ON_PRINT- Desactivado: Los descuentos aparecen en el presupuesto impreso
- Activado: Los descuentos no aparecen en el documento impreso
Secciones relacionadas
Tratamientos
Aprende a agregar aranceles, aplicar descuentos y gestionar el estado de cada tratamiento.
Pagos
Registra pagos, imprime comprobantes y gestiona el historial de pagos del paciente.
Enviar e Imprimir
Envía el presupuesto por WhatsApp o email, e imprime documentos profesionales.
Siguiente paso: Aprende a agregar tratamientos al presupuesto.