El módulo Planes de tratamiento te permite crear propuestas de tratamiento con precios, aplicar convenios y descuentos, registrar pagos parciales y comunicarte con el paciente por WhatsApp o email.
Funcionalidades
- Crear planes de tratamiento con múltiples tratamientos y servicios
- Asignar un título descriptivo opcional a cada plan (ej: “Ortodoncia fase 1”)
- Aplicar convenios del paciente automáticamente
- Agregar descuentos manuales a cada tratamiento
- Registrar pagos parciales o totales con diferentes medios
- Seguir el progreso de cada tratamiento (pendiente, en progreso, finalizado)
- Consultar el historial de movimientos del plan (quién hizo cada cambio y cuándo)
- Imprimir plan de tratamiento con diseño profesional
- Imprimir comprobante de pago para el paciente
- Enviar por WhatsApp con link a página pública
- Enviar por email con diseño profesional
Permisos por Rol
Configurable significa que el permiso depende de la configuración de la clínica. Revisa la sección Permisos Configurables para más detalles.
Cómo acceder
1
Abre la ficha del paciente
Busca el paciente usando el buscador global o desde el listado de clientes
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Selecciona Planes de tratamiento
Haz clic en la pestaña Planes de tratamiento en la ficha del paciente
Listado de planes de tratamiento
Al entrar a la sección de planes de tratamiento verás todos los planes de tratamiento del paciente organizados en un timeline por fecha.Información de cada plan de tratamiento
Cada tarjeta de plan de tratamiento muestra:- Título: Nombre descriptivo del plan, si se le asignó uno (ej: “Ortodoncia fase 1”)
- Número: Identificador único (#1, #2, #47, etc.). Si el plan tiene título, el número aparece junto a él en tamaño menor
- Fecha: Cuándo se creó el plan de tratamiento
- Estado: Inactivo, En progreso o Finalizado
- Profesional: Quién creó el plan de tratamiento
- Progreso: Barra visual con porcentaje de avance
- Total: Monto total del plan de tratamiento
- Pagado: Cuánto ha pagado el paciente
- Saldo: Cuánto falta por pagar
Filtrar planes de tratamiento
Puedes filtrar los planes de tratamiento por estado usando los botones en la parte superior:- Todos: Muestra todos los planes de tratamiento
- Activos: Solo planes de tratamiento en progreso
- Finalizados: Solo planes de tratamiento completados
- Inactivos: Planes de tratamiento sin actividad
Estado vacío
Si el paciente no tiene planes de tratamiento, verás un mensaje invitándote a crear el primero.Crear un plan de tratamiento
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Haz clic en Nuevo Plan de tratamiento
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón + Nuevo Plan de tratamiento
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Escribe un título (opcional)
En el diálogo de confirmación verás el campo Título (opcional) (ej: “Ortodoncia fase 1”). Si lo dejas vacío, el plan se identifica solo con su número
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Confirma la creación
El sistema genera automáticamente un número único (ej: #47) y abre el detalle
4
Agrega tratamientos
El plan de tratamiento se crea vacío. Haz clic en Agregar Servicio para comenzar
Número de plan de tratamiento
El número de plan de tratamiento es único por clínica y se genera automáticamente de forma correlativa. Si el último plan de tratamiento fue #46, el siguiente será #47. Este número no se reutiliza aunque elimines un plan de tratamiento.Título del plan de tratamiento
Además del número, cada plan puede tener un título descriptivo opcional que facilita identificarlo, por ejemplo “Ortodoncia fase 1” en vez de solo “Plan #47”.- El título tiene un máximo de 80 caracteres
- Cuando el plan tiene título, este se muestra como nombre principal y el número #N aparece al lado en tamaño menor
- El número correlativo nunca desaparece: siempre se mantiene como folio de respaldo
- El título también aparece en el documento impreso, la página pública, el email y el mensaje de WhatsApp
1
Abre el plan de tratamiento
Haz clic en el plan de tratamiento para ver su detalle
2
Haz clic sobre el título
En el encabezado del detalle, haz clic sobre el nombre del plan → Se abre un editor
3
Escribe el nuevo título
Ingresa el título y haz clic en OK (o presiona Enter). Para quitar el título, deja el campo vacío y el plan volverá a mostrar solo su número
Pueden editar el título los administradores y profesionales. Los asistentes pueden verlo pero no modificarlo.
Agregar observaciones
Puedes agregar notas o comentarios al plan de tratamiento que serán visibles en el detalle y en la impresión.1
Abre el plan de tratamiento
Haz clic en el plan de tratamiento para ver su detalle
2
Busca el campo Observaciones
En la parte inferior del detalle verás un campo de texto
3
Escribe tus notas
Ingresa las observaciones y se guardarán automáticamente
- Condiciones especiales del plan de tratamiento
- Notas sobre el plan de tratamiento
- Acuerdos con el paciente
- Vigencia del plan de tratamiento
Estados del plan de tratamiento
Un plan de tratamiento puede tener tres estados:El estado se actualiza automáticamente según el estado de los tratamientos. No necesitas cambiarlo manualmente.
Eliminar plan de tratamiento
Solo puedes eliminar un plan de tratamiento si:- Está en estado Inactivo (sin tratamientos activos)
- No tiene pagos registrados
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Abre el menú del plan de tratamiento
Haz clic en los tres puntos (⋮) en la tarjeta del plan de tratamiento
2
Selecciona Eliminar
Haz clic en Eliminar y confirma la acción
Permisos configurables
Algunos permisos pueden ajustarse en Configuración > Permisos:Acceso a planes de tratamiento de otros profesionales
Acceso a planes de tratamiento de otros profesionales
Permiso:
TREATMENTS.ACCESS- Desactivado: El profesional solo ve los planes de tratamiento que él creó
- Activado: El profesional ve todos los planes de tratamiento del paciente
Aplicar descuentos
Aplicar descuentos
Permiso:
TREATMENTS.APPLY_DISCOUNT- Desactivado: El profesional puede aplicar descuentos
- Activado: Solo administradores pueden aplicar descuentos
Eliminar tratamientos
Eliminar tratamientos
Permiso:
TREATMENTS.DELETE_FEES- Desactivado: Solo administradores pueden eliminar tratamientos
- Activado: El profesional puede eliminar tratamientos de sus planes de tratamiento
Registrar pagos
Registrar pagos
Permiso:
PAYMENTS.ADMIN_ONLY- Desactivado: Todos pueden registrar pagos
- Activado: Solo administradores pueden registrar pagos
Ocultar descuentos en impresión
Ocultar descuentos en impresión
Permiso:
HIDE_DISCOUNT_ON_PRINT- Desactivado: Los descuentos aparecen en el plan de tratamiento impreso
- Activado: Los descuentos no aparecen en el documento impreso
Secciones relacionadas
Tratamientos
Aprende a agregar aranceles, aplicar descuentos y gestionar el estado de cada tratamiento.
Pagos
Registra pagos, imprime comprobantes y gestiona el historial de pagos del paciente.
Historial de movimientos
Consulta la línea de tiempo del plan: quién agregó o eliminó aranceles y pagos, cuándo y con qué rol.
Enviar e Imprimir
Envía el plan de tratamiento por WhatsApp o email, e imprime documentos profesionales.
Siguiente paso: Aprende a agregar tratamientos al plan de tratamiento.